مزایای تجارت در فارکس

معرفی بورس خارجی – مزایای تجارت فارکس

در معرفی بورس خارجی باید گفت، مبادله ارز خارجی (فارکس) یا معاملات ارز، یک بازار جهانی است که فوق‌العاده نقدینگی دارد و حجم معاملات روزانه آن بسیار زیاد است.

همان‌طور که در مورد بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها صدق می‌کند، تجارت فارکس برای افراد مبتدی یا معامله گران بی‌تجربه نیست. بااین‌وجود، بازار فارکس پس از یادگیری راه‌های موفقیت در آن، دارای مزایای منحصربه‌فردی نسبت به سایر بازارها است.

معرفی بورس خارجی

این بازار 24 ساعته به مدت پنج‌روز است

بازار فارکس در سراسر جهان است، بنابراین معاملات تا زمانی ادامه دارد که بازار در جایی از جهان باز باشد. ساعات معاملات در ایالات متحده با آغاز اولین بازار بزرگ، در سیدنی در استرالیا، از یکشنبه ساعت 5 بعدازظهر به‌وقت شرق آغاز می‌شود. معاملات بعد از یک هفته زمانی به پایان می‌رسد که آخرین بازار اصلی نیویورک در روز جمعه ساعت 5 بعدازظهر بسته شود.

نقدینگی بالا وجود دارد

نقدینگی توانایی تبدیل دارایی به پول نقد است. در معرفی بورس خارجی در دنیای فارکس، نقدینگی بالا به این معناست که می‌توان مقدار زیادی پول را به داخل و خارج به‌وسیله رمزارزها با اسپردهای متفاوت مبادله کرد. اسپرد به معنای تفاوت بین قیمت پیشنهادی برای خریداران بالقوه و قیمت‌های درخواست شده برای فروشندگان است.

هزینه‌های معامله پایین است

هزینه یک معامله به طور معمول با قیمت در بازار فارکس در قالب اسپرد ساخته می‌شود. کارگزاران فارکس اسپرد را به‌عنوان دستمزد خود برای تسهیل تجارت، دریافت می‌کنند.

اسپردها بر اساس پیپ اندازه‌گیری می‌شوند. برای اکثر ارزها، پیپ چهارمین مکان پس از اعشار است، یا 1/100 درصد. (برای معاملاتی که ین ژاپن را شامل می‌شود، پیپ بعد از اعشار یا 1 درصد دوم است.)

در معاملات فارکس، اگر قیمت پیشنهادی 1.3244 و قیمت درخواست 1.3246 باشد، اختلاف معامله 2 پیپ است.کارگزاران همچنین ممکن است کمیسیون بگیرند، چه هزینه ثابت و چه میزان مبلغی بر اساس درصدی از مبلغ معامله.

می‌توانید از اهرم استفاده کنید

کارگزاران فارکس اغلب به معامله گران اجازه خریدوفروش در بازار را با استفاده از مقدار قابل‌توجهی از اهرم می‌دهند. اهرم به معامله گران این امکان را می‌دهد تا با پول بیشتری نسبت به آنچه در حساب‌های آنها است معامله کنند.

به‌عنوان‌مثال، اگر بخواهید با اهرم 50: 1 معامله کنید، می‌توانید به‌ازای هر 1 دلار موجود در حساب خود 50 دلار معامله کنید. این بدان معناست که شما می‌توانید معامله 50،000 دلار را با استفاده از تنها 1000 دلار سرمایه کنترل کنید.

از افزایش و کاهش قیمت‌ها سود بالقوه‌ای حاصل می‌شود

بازار فارکس هیچ محدودیتی برای معاملات جهت‌دار ندارد. این بدان مزایای تجارت در فارکس معناست که اگر فکر می‌کنید ارزش یک جفت ارز افزایش می‌یابد، می‌توانید آن را بخرید (یا طولانی‌مدت هولد کنید) و اگر فکر می‌کنید ارزش آن کاهش می‌یابد، می‌توانید آن را زودتر بفروشید.

برای معرفی بورس خارجی باید توجه داشت ازآنجاکه ارزها به‌صورت جفت معامله می‌شوند، شما در واقع یک ارز را خریداری می‌کنید و ارز دیگر را می‌فروشید، فرقی نمی‌کند که کوتاه‌مدت هستید یا کوتاه.

فرض کنید شما در حال معامله پوند انگلیس/ایالات متحده هستید. دلار (GBP/USD) جفت ارز دیگر است. اگر پیش‌بینی می‌کنید ارزش اولین ارز که به‌عنوان ارز پایه شناخته می‌شود، در مقایسه با ارز دوم که به‌عنوان ارز نقل‌قول شناخته می‌شود، افزایش یابد، آن جفت را خریداری می‌کنید، یعنی پوند می‌خرید و دلار می‌فروشید. اگر پیش‌بینی شما این است که ارزش پوند در مقایسه با دلار کاهش یابد، آن جفت را می‌فروشید یعنی پوند را بفروشید و دلار بخرید.

برخلاف بازار سهام که ابتدا باید سهام را برای فروش (کوتاه‌مدت) خریداری کنید، در بازار فارکس، فروش ارزی که مالک آن نیست یک فرایند بسیار ساده است که در آن جا فقط شما سفارش فروش می‌دهید. در این مقاله سعی کردیم به معرفی بورس خارجی بپردازیم تا برای معاملاتتان راه‌گشا باشد.

برای موفقیت در این راه ما به شما بروکر آرون گروپس را معرفی می‌کنیم تا با استفاده از امکانات به‌روز این بروکر و آموزش‌های مدونی که در سایتش قرار می‌دهد، موفقیت شما در فارکس تضمین شود.

آموزش تحلیل تکنیکال با ویدئوهای تجارت آفرین

اگر از جمله افرادی هستید که می‌خواهید از معاملات روزانه درآمد داشته باشید دانش تحلیل تکنیکال اولین ابزار مورد نیاز شما برای موفقیت است.

تحلیل تکنیکال یک مهارت معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌ها است. همچنین این ابزار برای شناسایی روند قیمت و الگوهای مشاهده شده در نمودارها نیز به کار می‌رود. لذا قبل از شروع معاملات بورس یا ورود به فارکس با این نوع تحلیل آشنا شوید.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک دارایی در گذشته می‌تواند شاخص‌های ارزشمندی از حرکات آتی قیمت آن دارایی باشد.

مهمترین ابزار برای تحلیل تکنیکال کندل استیک یا نمودار شمعی است. با استفاده از کندل ها می‌توان یک نمودار را ترسیم کرد و بر اساس شکل گیری آنها به تجزیه و تحلیل بازار پرداخت.

آموزش تحلیل تکنیکال

برای یک تحلیل فنی شما نیاز به اندیکاتورها، اسیلاتورها ، الگوها و غیره خواهید داشت که می‌توانید تمام این موارد را در بخش آموزش رایگان فارکس در سایت تجارت آفرین بیامورید .

از اندیکاتورها اغلب برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود. همچنین می‌توانند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف احتمالی یک دارایی نیز کمک کنند.

تحلیل تکنیکالی را که ما امروز می‌شناسیم اولین بار توسط آقای چارلز داو و به عنوان نظریه داو در اواخر دهه ۱۸۰۰ معرفی شد. چندین محقق بزرگ از جمله ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و جان مگی به مفاهیم نظریه داو کمک کردند تا در نهایت به شکل گیری تحلیل تکنیکال امروزی رسیده‌ایم.

روش‌های تحلیل بازار

دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و تصمیم گیری سرمایه گذاری وجود دارد: تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و تحلیل فنی یا تکنیکال. تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه یک کسب و کار است، در حالی که تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که قیمت دارایی از قبل منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است و در عوض بر تجزیه و تحلیل آماری حرکات قیمت تمرکز می‌کند.

تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل مزایای تجارت در فارکس ویژگی‌های اساسی یک دارایی، احساسات بازار را در پشت روند قیمت ارزیابی کند.

فرضیه‌های تحلیل تکنیکال

چارلز داو مجموعه‌ای از سرمقاله‌ها را در مورد نظریه تحلیل تکنیکال منتشر کرد. نوشته‌های او شامل دو فرضیه اساسی بود که همچنان چارچوبی را برای معامله براساس تحلیل تکنیکال تشکیل می‌دهند.

بنیانگذاران تحلیل تکنیکال بر این باور بودند که حتی تغییرات تصادفی قیمت در بازار به در الگوها و روندهای قابل شناسایی حرکت می‌کند که در طول زمان تمایل به تکرار دارند.

به گزارش تجارت آفرین امروزه حوزه تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه داو استوار است. تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرضیه کلی را برای تحلیل تکنیکال می‌پذیرند:

تمام عوامل تأثیر گذار در بازار در قیمت دیده شده است: تحلیلگران فنی بر این باورند که همه چیز از عوامل بنیادی یک شرکت یا دارایی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار در حال حاضر در قیمت آن دارایی لحاظ شده است. این دیدگاه با فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) که نتیجه‌گیری مشابهی را در مورد قیمت‌ها دارد، مطابقت می‌کند.

حرکت قیمت در روندها: تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت‌ها، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی مشخص را نشان دهند. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت یک دارایی یا جفت ارز بیشتر از مزایای تجارت در فارکس حرکت نامنظم آن است. بیشتر استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال بر این فرض استوار است.

تاریخ تمایل به تکرار دارد: تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روندها استفاده می‌کند. در حالی که بسیاری از اشکال تحلیل تکنیکال برای بیش از ۱۰۰ سال مورد استفاده قرار گرفته‌اند، هنوز هم اعتقاد بر این است که آنها مرتبط هستند زیرا الگوهایی را در حرکت قیمت نشان می‌دهند که اغلب خود را تکرار می‌کنند.

برای آشنایی با مفهوم تحلیل تکنیکال، تحلیل تکنیکال یورو، دلار، طلا و غیره به صورت روزانه حتماً به سایت تجارت آفرین رجوع کنید. در بخش تحلیل تکنیکال سایت تجارت آفرین می‌توانید به صورت روزانه با عوامل فنی تأثیر گذار بر روند قیمت‌ها همراه باشید.

مروری سریع و دقیق بر فارکس - مزایا و معایب - راهنمای گام به گام

بازار فارکس یکی از روش‌های سرمایه گذاری در سرتاسر دنیاست. این بازار که در ابتدا با هدف تعیین ارزش ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر ایجاد شده بود، مدتی بعد با اضافه شدن قرارداد آتی و باز شدن معاملات برای همگان، تبدیل به بزرگترین بازار مالی جهان شد و روزانه چندین میلیارد دلار در آن خرید و فروش گردید.

بازار فارکس به نوعی تکامل یافته‌ی بورس است. اگر به گذشته نگاه کنیم، بازار بورس در اولین بار در شهری در هلند ایجاد شد. زمانی که کمپانی هند شرقی هلند کالاها را از خاور دور به اروپا آورده بود و تجارت میان این دو قاره را به واسطه‌ی ناوگان حمل و نقلش توسعه بخشیده بود، تصمیم گرفت تا از سرمایه‌ی همشهری‌های خود استفاده کرده و با فروش برگه‌های مشارکت در تجارت، آن‌ها را در این کار شریک کند. این اولین بازار رسمی بورس دنیا بود که در آن، سهام مشارکت در تجارت این کمپانی فروخته شد.

قرارداد فیوچر و بازار آتی چیست؟

در همان سال‌ها (اوایل قرن هفدهم میلادی)، کسانی بودند که باور داشتند تجارت کمپانی هند شرقی رونق یافته و سود بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت و کسانی بودند که دقیقا بر خلاف این باور بودند. هر دوی آن‌ها، کسب و کار خود را داشته که نتیجه‌ی تجارت کمپانی هند شرقی هلند (سود بیشتر یا ضرر) مستقیما بر کار آن‌ها اثر می‌گذاشت. به همین دلیل نیز تصمیم گرفتند با نوعی قرارداد میان خود، ریسک‌های ناشی از اتفاقات آینده را کاهش دهند. این اولین مزایای تجارت در فارکس بار بود که قرارداد آتی یا همان فیوچر (آینده) به صورت رسمی اجرا شد. این کار به هر دو طرف کمک می‌کرد که به نوعی، آینده‌ی کار خود را بیمه کنند. بدین روش، اگر کاهش سود کمپانی هند شرقی به ضرر یک نفر بود، با قرارداد فیوچر، آثار این اتفاق در آینده را کاهش می‌داد. در حقیقت باید فردی را پیدا می‌کرد که به دلیل کاهش سود کمپانی، کسب و کارش رونق می‌یافت. در حقیقت این دو نفر، با تقسیم کردن سود آتی خود (در اثر خروجی کار کمپانی هند شرقی)، ریسک ناشی از اتفاقات آینده را کم کرده و یک نفر از این دو نفر، سود خود را با فرد متضرر تقسیم کرده بود.

کاربرد قراردادهای CFD در فارکس

بازار فارکس مکانی فیزیکی نبوده، بلکه مجموعه‌ای از داده‌هاست. هر چیزی که قیمت جهانی داشته باشد و حجم انجام معاملات در آن مشخص باشد، می‌تواند به سادگی وارد لیست بازار فارکس شده و با استفاده از همین قراردادهای آتی که به آن CFD یا قرارداد مابه التفاوت گفته می‌شود، معامله شود. در بازار فارکس، هیچ کالایی به صورت فیزیکی معامله نشده و معامله گران، تمامی قراردادهای خود را به صورت CFD و در بازار فیوچر منعقد می‌کنند. با این روش، تنها جفت ارزها نبوده که در این بازار معامله می‌شوند، بلکه کالاهای اساسی همچون طلا و نقره، نفت و گاز، رمزارزها، سهام شرکت‌ها، شاخص بورس‌های بزرگ دنیا و . اساسا قابل معامله هستند. این مدل قرارداد خرید و فروش، مزایای بسیاری را برای تریدرها به وجود آورد.

اول اینکه بازار در هر زمان باز بوده و تریدر می‌توان هر زمان که اراده کند، معامله‌ای انجام داده و اگر تحلیل‌هایش درست باشد، سود کسب کند. دوم اینکه فارکس، یک بازار دو طرفه است. اساسا در این بازار همه چیز به صورت جفتی معامله شده و به همین دلیل نیز هم می‌توان از افزایش نرخ برابری درآمد کسب کرد و هم می‌توان از کاهش آن. برای مثال، فرض کنید شما هم دلار و هم یورو در حساب خود دارید. اگر نرخ برابری دلار نسبت به یورو افزایش یابد، شما می‌توانید بخشی از یوروی خود را فروخته و دلار بخرید و با نگهداری آن، سود کسب کنید. در عین حال اگر نرخ برابری دلار نسبت به یورو کاهش یابد، می‌توانید برعکس این کار را انجام دهید. اگر جفت ارز دلار/یورو (دلار به یورو) را ثابت در نظر بگیریم، در حالت اول، خرید این جفت ارز همراه با سود بوده و در حالت دوم، فروش این جفت ارز (یا همان خرد جفت ارز یورو به دلار!).

تمامی کالاها در بازار فارکس به صورت جفتی بوده و همیشه امکان فروش آن‌ها وجود دارد. بنابراین، تنها بازار دنیا که دو طرفه بوده، نیاز به انبار کردن ندارد، تماما آنلاین بوده و با هر سرمایه‌ای می‌توان وارد آن شد، تنها بازار فارکس است. برای آشنایی بیشتر با فارکس این مقاله را مطالعه کنید تا تمامی مفاهیم مورد نیاز از صفر تا صد را یاد بگیرید.

آموزش بازار فارکس

بازاری به این وسعت و با این حجم از معامله، همانند اقیانوس زیبایی است که ممکن است در یک لحظه تبدیل به بدترین کابوس شما شود. همانطور که این بازار طرفداران بسیاری داشته و امکان کسب درآمد در آن وجود دارد، اما پیش از ورود به آن، نیازمند دانش هستند و ابزارهای مدرن و خوبی را باید به همراه خود داشته باشید تا در این اقیانوس غرق نشوید. از آنجاییکه میلیون‌ها نفرد در هر لحظه در حال تغییر قیمت‌ها و ارزش کالاهای مختلف هستند، شما نمی‌توانید خیلی ساده انگارانه هر چیزی را معامله کرده و منتظر سود بمانید. بلکه باید با فضای این بازار آشنا شوید. اولین قدم در این مسیر، شناخت تحلیل تکنیکال است. بازار فارکس بسیار گسترده بوده و اگر قصد دارید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانید از دارایی‌های مختلف، درآمد کسب کنید، در قدم اول باید با تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

در تحلیل تکنیکال تنها به روند تغییر قیمت و حجم معاملات تکیه کرده تا بتوان روند آتی قیمت‌ها را ارزیابی کرد. در نقطه‌ی مقابل، تحلیلی به نام تحلیل فاندامنتال وجود دارد که اگر قرار باشد با استفاده از آن در بازار معامله کنید، حتما باید ساعت‌ها و حتی هفته‌ها زمان خود را به مطالعه‌ی تک تک دارایی‌های ارائه شده در این بازار اختصاصی دهید تا بتوانید کالای مناسب، نقطه ورود مناسب و نقطه‌ی خروج مناسب را به خوبی شناسایی کنید. در نظر داشته باشید که بیش از 400 آیتم معاملاتی یا همان دارایی در این بازار عرضه شده که بررسی بنیادین تمامی این دارایی‌ها، دشوارتر از آنی است که ممکن است فکرش را بکنید.

این نکته را هم در نظر داشته باشید که حتی بزرگترین تیم‌های تحلیلی فارکس در دنیا، نمی‌توانند تمام دارایی‌ها را در هر لحظه تحت نظر داشته باشند و بهترین معاملات را انجام دهند. اما همه‌ی متخصصان مزایای تجارت در فارکس و کاربلدهای این بازار، استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را دارند. اگر شما هم قصد ورود به این بازار را دارید، ابتدا مطمئن شوید که با افزایش دانش و شناخت ابزارهای در دسترس، ریسک معاملات را به حداقل رسانده و بیشترین سود را از هر معامله خواهید کرد. برای این کار کافی است که دوره رایگان آموزش فارکس را پشت سر بگذارید و گام به گام با آموزش‌های آن جلو رفته و دانش خود را با استفاده از حساب دموی فارکس، محک بزنید.

بروکر - واسط فارکس

همانطور که متوجه شدید، این بازار هیچ مکان فیزیکی‌ای نداشته و صرفا داده‌هایی هستند که بر اساس مزایای تجارت در فارکس عرضه و تقاضا تغییر می‌کنند. برای دسترسی به این داده‌ها و یا در حقیقت ورود به بازار فارکس، نیاز است تا ابتدا یک واسط انتخاب کنید. واسط بازار فارکس یا همان بروکر، نهاد مالی بسیار قدرتمندی است که تقریبا یک پله از بانک‌های بزرگ دنیا پایین‌تر است (از لحاظ قدرت مالی) و می‌تواند دسترسی شما به فارکس را ایجاد کند. ثبت نام در بروکرها نه تنها رایگان بوده، بلکه بسیاری از آن‌ها در هنگام ثبت نام، مشوق‌هایی (بونوس‌هایی) را نیز برای کاربران در نظر گرفته‌اند. بعضی از بروکرها حتی مبلغی معادل 30 دلار را به عنوان بونوس خوش آمدگویی در اختیار تریدر قرار می‌دهند. اما هر بروکری که بیشترین بونوس و مشوق را ارائه دهد، لزوما بهترین بروکر نیست!

برای انتخاب بروکر اول از هر چیز، باید اعتبار آن را ارزیابی کرد. همانگونه که برای ورود به بورس ایران باید از خدمات کارگزاری‌ای استفاده کرد که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است، بروکرها نیز باید دارایی مجوز فعالیت‌های بین‌المللی باشند. این مجوزها که در اصطلاح با نام رگولاتوری شناخته می‌شوند، مهر تاییدی بر اعتبار کارگزاری فارکس هستند. بنابراین، قبل از هر چیزی مطمئن شوید که بروکری که قصد انتخاب آن را دارید، رگولاتوری‌های معتبری داشته و علاوه بر آن، رگولاتوری آفشور نیز داشته باشد. رگولاتوری دومی که مطرح شد (مثلا IFSC و FSA) برای فعالیت در کشورهایی همانند ایران عرضه می‌شوند (که در فهرست تحریم‌ها هستند).

نکته دومی که باید در هنگام انتخاب بروکر به آن دقت کنید، کیفیت تیم پشتیبانی است. از آنجاییکه سرمایه‌ی شما نزد بروکر بوده و شما باید با کمک آن‌ها معاملات خود را انجام دهید، طبیعی است که ممکن است هر از چندگاهی نیاز به همفکری با تیم پشتیبانی داشته باشید. بروکری که برای ایرانیان مناسب باشد، به تیم پشتیبانی انگلیسی زبان بسنده نکرده بلکه، تیم مجزای پارسی زبان را آماده کرده تا پاسخگوی نیازهای تریدرهای پارسی زبان باشد. تریدرهایی از کشورهای افغانستان، تاجیکستان و نهایتا ایران، به زبان فارسی صحبت کرده و بنابراین، از بروکرهای معتبر انتظار می‌رود که تیم پارسی زبان را برای پشتیبانی، آماده کرده باشند. چندین پارامتر دیگر در انتخاب بروکر فارکس وجود دارد که می‌توانید به ترتیب اهمیت، آن‌ها را در این مقاله مطالعه کنید. در این مقاله، لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان (سال 2022) ارائه شده است.

نگاهی به مزایا و معایب بازار فارکس

بازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است که اکنون ارزش آن حدود ۲۸۰ تریلیون دلار تخمین زده می شود. این میزان حدود ۱۰ برابر ارزش نمادهای لیست شده در شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس وال استریت است.

به گزارش ایسنا به نقل از ویژوال کپیتالیست، اکنون حدود ۱۷۰ جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. حدود ۴۳.۱ درصد کل معاملات فارکس در انگلیس انجام می شود و پس از این کشور، آمریکا با ۱۶.۵ درصد، هنگ کنگ و سنگاپور هر دو با ۷.۶ درصد، ژاپن با ۴.۵ درصد و سوییس با ۳.۳ درصد در رده های بعدی بزرگ ترین بازارهای فارکس جهان قرار دارند.

حدود دو سوم معاملات ارزی بازار فارکس بر حسب ۷ جفت ارز معامله می شود: یورو و دلار با سهم ۲۴ درصدی از کل معاملات بیشترین سهم را در این بین دارد و پس از آن نیز جفت ارزهای ین و دلار با ۱۷.۸ درصد، پوند و دلار با ۹.۳ درصد، دلار استرالیا و آمریکا با ۵.۲ درصد و دلار کانادا و آمریکا با ۴.۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

مزایای بازار فارکس

۱- هزینه تراکنش پایین: در مقایسه با بازار سهام، کارمزد تراکنش این بازار بسیار پایین و تقریبا ناچیز است.

۲- قدرت نقدشوندگی بالا: روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می گیرد.

۳- بازار ۲۴ ساعته: در هر ساعتی از شبانه روز امکان انجام معامله وجود دارد.

۴- اهرم مالی: به کمک این قابلیت، معامله گران می توانند سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند.

ریسک بازار فارکس

با وجود مزایای زیاد، این بازار پرریسک ترین بازار معاملاتی نیز محسوب می شود و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰ درصد معامله گران در مزایای تجارت در فارکس این بازار دچار ضرر شدند.

معامله گر بزرگ فارکس

در اکتبر ۱۹۸۷ اندی کریگر- یک معامله گر نیویورکی متوجه شد ارزش دلار نیوزلند بسیار بیشتر از ارزش ذاتی خود است. وی با قرار دادن اهرم مالی معاملاتی روی ۴۰۰ موفق شد ۳۰۰ میلیون دلار سود کسب کند.

فارکس (Forex/FX) چیست؟

معاملات فارکس که به آن معاملات ارز خارجی نیز گفته می شود، مبادله ارزهای مختلف در یک بازار غیرمتمرکز جهانی است. بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است و شامل خرید و فروش همزمان ارزهای مختلف جهان می شود.

هر ارز برای تبدیل به یک ارز دیگر دارای نرخ مشخصی است که در هر زمان قابل تغییر است؛ این نقش مهمی در تجارت های خارجی ایفا می کند زیرا محصولات و خدمات خریداری شده در یک کشور خارجی باید با استفاده از ارز آن کشور پرداخت شود.

بازار تبادل ارزهای خارجی فارکس

بازار تبادل ارزهای خارجی یکی از بازارهای پرمعامله جهان است که طبق گزاراشات منتشر شده گردش مالی روزانه آن به ۵ تریلیون دلار می رسد. بازار فارکس در یک مکان یا صرافی مستقر نیست و ۲۴ ساعته و در پنج روز هفته باز است. به دلیل تجارت های جهانی توسط افراد، شرکت ها و سازمان های مختلف در سراسر جهان طیف گسترده ای از ارزها به صورت مداوم در این بازار در حال مبادله است و هریک از فعالان بازار سعی می کنند از نوسانات نرخ این بازار بهره ببرند.

در حال حاضر بیش از ۳۳۰ جفت ارز مختلف از جمله EUR/USD و GBP/USD در فارکس وجود دارد. بازار تبادل ارزهای خارجی بیشتر توسط بانک های مرکزی، بانک های خرد، شرکت ها، بازرگانان و خرده فروشان مورد استفاده قرار می گیرد. درک نحوه تعامل هر یک از این فعالان در بازار فارکس، می تواند در تحلیل و فعالیت در این بازار مفید باشد.

• بانک های مرکزی: این بانک ها مسئولیت عرضه و مدیریت ارز ملی کشور و نرخ بهره را دارند. معمولا اقدامات بانک مرکزی در راستای تثبیت پول کشور است.
• بانک های خرد: حجم زیادی از ارز را در بازار بین بانکی معامله می کنند. این بانک ها از طرف سازمان های بزرگ و همچنین با حساب های خود ارزها را با یکدیگر مبادله می کنند.
• شرکت ها: شرکت هایی که برای واردات، صادرات یا دریافت خدمات با دیگر شرکت های خارج از کشور از بازار تبادل ارزهای خارجی استفاده می کنند.
• بازرگانان و خرده فروشان: این افراد حجم بسیار کمتری از معاملات فارکس را در مقایسه با بانک ها و شرکت ها تشکیل می دهند. این افراد با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی، قصد دارند تا از نوسانات بازار فارکس سود ببرند.

معاملات فارکس چیست؟

بازار فارکس این فرصت را برای علاقه مندان فراهم می کند تا نوسانات قیمت جفت ارز ها را پیش بینی کنند. هدف از این پیش بینی این است که مشخص شود یک ارز نسبت به ارز دیگر قوی تر یا ضعیف تر می شود. با انتشار اخبار روزانه و اثر اتفاق های مختلف در اقتصاد جهانی، معامله گران فارکس هر روز با فرصت های جدیدی روبرو می شوند، به همین دلیل است که فعالان فارکس باید همواره اخبار را دنبال کنند مزایای تجارت در فارکس و با استفاده از اطلاعات بدست آمده برای سود گیری از نوسانات ارزها استفاده کنند.

معاملات فارکس چگونه کار می کند؟

در بازار فارکس همیشه جفت ارز معامله می شود و معامله گران فارکس حدس می زنند که آیا قیمت ارز یک کشور در برابر ارز کشور دیگر افزایش می یابد یا کاهش پیدا می کند و براساس اطلاعات خود و پیش بینی، در آن سرمایه گذاری می کنند. در معاملات جفت ارز، ارز اول را ارز پایه و ارز دوم را ارز مظنه می نامند. به عنوان مثال در معامله پوند استرلینگ/دلار، پوند استرلینگ ارز پایه و دلار ارز مظنه است.

هنگام معامله در بازار فارکس، شما باید حدس بزنید که قیمت ارز پایه در مقابل ارز مظنه افزایش پیدا می کند یا کاهش. بنابراین اگر فکر می کنید که در جفت ارز پوند استرلینگ/دلار، پوند استرلینگ افزایش پیدا می کند این جفت ارز را خریداری می کنید و اگر فکر می کنید که پوند اسرلینک کاهش می یابد، جفت ارز را می فروشید.

اهرم در معاملات فارکس چیست؟

در هنگام معاملات، اهرم فارکس به معامله گران این اجازه را می دهد تا حجم زیادی از پول را با بودجه کم خود مدیریت کنند. این مبلغ در واقع یک “وام” است که توسط فارکس به معامله گران داده می شود، با این تفاوت که بهره ای وجود ندارد و فقط خود مبلغ برگردانده می شود.

معامله گران با استفاده از اهرم فارکس می توانند نسبت به بازارهای مشابه با سپرده کمتر، مبالغ بیشتری را کنترل کنند. وجود این اهرم یکی از دلایلی است که بسیاری از مردم ترجیح می دهند با استفاده از بازارهای سهام CFD در فارکس فعالیت کنند، زیرا این بازارها نرخ بهتری از اهرم را به کاربران خود ارائه می کنند.

اسپرد (Spread) در فارکس چیست؟

اسپرد در بازار فارکس تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است. هنگامی که یک جفت ارز در فارکس معامله می شود، یک قیمت خرید که اغلب بالاتر از قیمت بازار است و یک قیمت فروش که اغلب زیر قیمت بازار است به خریدار یا فروشنده پیشنهاد می شود. تفاوت این دو قیمت اسپرد خرید و فروش نام برده می شود و در اصل کمیسیون معاملات است.

چگونه می توان در بازار فارکس معامله کرد؟

روش های زیادی برای تجارت در بازار فارکس وجود دارد که تمام آنها از اصل خرید و فروش همزمان ارز که در مقاله گفته شد پیروی می کنند. انجام فعالیت در بازار ساده است، اگر فکر می کنید که ارز پایه قرار است گران شود، جفت ارز را خریداری می کنید و اگر فکر می کنید که ارز پایه قرار است ارزان شود، جفت ارز را می فروشید.

بازار فارکس در طول تاریخ از طریق یک کارگزار فارکس معامله می شد، با این حال با ظهور شرکت های بازرگانی آنلاین شما می توانید در بازار معاملاتی CFD مورد نظر خود یک حساب کاربری بسازید و فعالیت خود را در فارکس شروع کنید. در اکثر پلتفرم ها این امکان وجود دارد که از اهرم استفاده شود ولی از آنجایی که استفاده از اهرم می تواند پرخطر باشد، پیشنهاد می شود با کسب دانش کافی از آن استفاده شود.

استراتژی های معاملات فارکس

معامله گران مزایای تجارت در فارکس چه در حال فعالیت در یک دفتر یا از خانه خود باشند، از استراتژی های معاملاتی مختلفی برای فعالیت های خود در این بازار استفاده می کنند. توانایی پیروی از یک استراتژی که به تصمیمات معامله گر کمک می کند همان چیزی است که فارکس را از صرفا حدس و گمان جدا می کند. بسیاری از معامله گران با ایده گرفتن از استراتژی های تجاری موفق دیگران و اعمال تغییرات مناسب با وضعیت خود استراتژی های شخصی خود را می سازند.

یک استراتژی تجارت در فارکس اغلب شامل سیگنال های مختلف و شاخص های فنی است. سیگنال تجارت در فارکس می تواند دستورالعمل هایی را برای تعیین نقاط ورود و خروج به کاربر ارائه دهد. از این سیگنال ها می توان به دو روش دستی یا خودکار استفاده کرد. روش دستی شامل بررسی الگوها و میانگین های نمودارها برای تعیین فرصت های خرید و فروش است و روش های خودکار از الگورتیم هایی استفاده می کنند که سیگنال های معاملاتی را تعیین می کنند و معاملات را براساس چندین شرط از پیش تعیین شده انجام می دهند.

استراتژی های معاملات فارکس، مانند سایر استراتژی های معاملاتی می توانند مبتنی بر ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و تحلیل بنیادی باشند. تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند، بنابراین می توان از ترکیبی از این دو برای تدوین یک استراتژی تجارت متعادل استفاده کرد. بسیاری از استراتژی های معاملات فارکس بر اساس الگوهای نمودار معاملات و فرمول های ریاضی است. در این استراتژی ها به نقش اخبار نیز توجه می شود، زیرا اخبار می توانند بیش از هر عامل دیگری در بازارهای فارکس تاثیر داشته باشند.

چه عواملی در بازار تبادل ارزهای خارجی فارکس تاثیرگذار است؟

معامله در بازار فارکس با آگاهی اندک از عواملی که در بازار فارکس تأثیرگذار است، می تواند ضررهای قابل توجهی در پی داشته باشد. وقتی به بازار فارکس نگاه می کنیم، مهم است به یاد داشته باشیم که ارز قوی تر یک کشور به معنای صادرات گران تر به سایر کشور ها و ارزان تر شدن واردات است. ارز ضعیف، صادرات را ارزان و واردات را گران می کند. بنابراین نرخ و قدرت ارز در تعیین روابط تجاری بین دو کشور سهم قابل توجهی دارد.

یکی از عواملی که می تواند در ارزش یک پول اثر بزرگی داشته باشد، بی ثباتی سیاسی و عملکرد اقتصادی ضعیف یک کشور است. انتخابات ریاست جمهوری و رکودهای ملی از جمله مواردی هستند که در نهایت می توانند در ضعیف شدن ارز کشور نقش مهمی داشته باشند. کشورهایی که ثبات سیاسی دارند و عملکرد اقتصادی خوبی از خود نشان داده اند بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار می گیرند.

نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز خارجی بهم پیوسته اند. بانک های مرکزی از نرخ بهره به عنوان معیاری برای کنترل تورم استفاده می کنند. اگر یک بانک مرکزی بخواهد تورم را کاهش دهد، می تواند نرخ بهره را افزایش دهد تا به هزینه ها و وام های اضافی پایان دهد. این موضوع به طور کلی ارزش پول در اقتصاد را افزایش می دهد، زیرا پول کمتری در کشور موجود است.

از طرف دیگر، هنگامی که پول بیشتر و با ارزش کمتری در اقتصاد وجود دارد، مشاغل و مصرف کنندگان هزینه ها و وام های خود را افزایش می دهند. در ادامه فروشندگان قیمت ها را افزایش می دهند و در نهایت این شرایط باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش ارز می شود. این نوسانات ارزش پولی یکی از دلایلی است که مزایای تجارت در فارکس معامله گران فارکس نرخ بهره بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا یا بانک انگلیس را دنبال می کنند.

نرخ تورم که اغلب با نرخ بهره مرتبط است می تواند تاثیر عمده ای بر نرخ ارز یک کشور داشته باشد. افزایش نرخ تورم اغلب تاثیر منفی بر ارزش پول کشور دارد و برعکس، نرخ تورم پایین معمولا موجب افزایش ارزش ارز می شود.

شرایط تجاری یک کشور نشان دهنده نسبت قیمت های صادراتی به قیمت های وارداتی است. اگر قیمت های صادراتی یک کشور افزایش یابد و قیمت های واردات آن کاهش پیدا کند، شرایط تجاری کشور به طور مطلوب بهبود یافته است. این موضوع درآمد کشور را افزایش می دهد و با افزایش تقاضا برای ارز، ارزش پول کشور افزایش پیدا می کند.

بدهی یک کشور می تواند تاثیر زیادی در تغییرات قیمتی ارز آن کشور داشته باشد. کشورهایی که بدهی زیادی در تولیدات ناخالص داخلی (GDP) دارند برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت کمتری دارند و با کاهش سرمایه گذاری های خارجی، نرخ تورم در کشور افزایش پیدا می کند و در نتیجه ارزش پول کشور کاهش پیدا می کند.

مزایای تجارت فارکس چیست؟

• توانایی استفاده از اهرم و دریافت وام برای معاملات
• سطح بالای نقدینگی که اسپرد فارکس را محدود نگه می دارد و هزینه های معاملات را کاهش می دهد
• قیمت ها به سرعت در برابر اخبار اقتصادی واکنش نشان می دهند (این موضوع می تواند یک نقطه منفی نیز باشد)
• امکان تجارت ۲۴ ساعته در پنج روز هفته
• توانایی خرید و فروش لحظه ای
• وجود طیف گسترده ای از بازارها
• روند بازار قابل پیش بینی است

خطرات و ریسک استفاده از فارکس چیست؟

• معاملات اهرمی فارکس سود و زیان را براساس مبلغ کامل (شامل وام) حساب می کند و ممکن است تمام سرمایه خود را از دست دهید
• با توجه به نوسانات بازار و تغییرات سریع قیمتی ممکن است موجودی حساب شما به سرعت تغییر کند و اعتبار کافی برای پوشش ضررها را نداشته باشید، موضوعی که در نهایت باعث بسته شدن حساب شما در پلتفرم می شود
• بازارهای مالی فارکس به سرعت در حال نوسان است و می توانند ضررهای سنگینی را به شما تحمیل کند

معاملات فارکس گزینه ای سریع و هیجان انگیز برای بسیاری از معامله گران در جهان است که تمام معاملات خود را در این بازار انجام می دهند. فرصت های زیادی در فارکس وجود دارد که می توانید با شناخت کافی از بازار و با استفاده از تحلیل و استراتژی های مناسب از آنها استفاده کنید و سود زیادی بدست آورید.